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方正证券:8月十大金股

1评论 2019-08-03 07:38:42 来源:金融界网站 短线"三部曲"

来源:方正证券(行情601901,诊股)

八月金股组合

月度掘金丨方正2019·8月金股

风险提示:金股涉及到的公司业绩不及预期,市场大幅下跌,个别公司投资逻辑发生重大变化,公司经营出现重大负面事件等。

推荐理由

1 方正丨非银

左欣然

方正研究所

非银行业组长

中国人寿(行情601628,诊股)

储蓄与保障并重,新单与NBVM增长共振,19年NBV增幅或超同业;股票市场回温、十年期国债到期收益率筑底,投资端加码,2019年大概率出现业绩反转。

源自:《价值高增、投资加码,Q1业绩回暖

发布时间:2019/04/25

报告分析师:左欣然

职业证书编号:S1220517110001

2 方正丨传媒与互联网&海外

姚蕾

方正研究所

传媒与互联网研究

首席分析师/组长

三七互娱(行情002555,诊股)

版号影响较小,国内手游市占率逆市提升(17年3%+、18年6%+、19年目标8%)。新游《一刀传世》(iOS畅销前10)、《斗罗大陆》(iOS畅销前20)表现超预期,贡献19年业绩增量,后续接档包括《奇迹》《球球》《拳皇》等重点手游。商誉一次性处理,解禁问题逐步消化。

源自:《回购股份用于员工激励,彰显团队信心

发布时间:2019/06/18

报告分析师:姚蕾

职业证书编号:S1220516080006

3/4 方正丨电子

兰飞

方正研究所

电子行业

首席分析师/组长

海康威视(行情002415,诊股)

1、19H1营收和净利超市场悲观预期,Q1触底后稳步回升。和我们此前报告判断一致,营收净利均在Q1触底后稳步回升。19H1营收增速14.6%,对应Q2单季度139.8亿,增速21.5%符合预期。19H1净利增长1.67%,处于展望区间-10%~10%中值略上,其中Q2单季26.8亿,增长15.0%,环比大幅提升30.4pct,符合预期, 超市场悲观预期。2、EBG和创新业务是亮点,PBG和SMBG开始向好。Q2增速回升主要由于:1)2018Q4开始的政策面、资金面逐渐宽松和基建重启滞后2个季度逐渐传导到营收端,PBG和SMBG开始向好;2)EBG新增需求较多,创新业务增速较快,成为主要增长动力。3)18Q2渠道去库存影响收入约10亿,基数较小。3、毛利维持较高水准,存货提升加厚安全垫。Q3增速有望继续提升,继续维持全年前低后高判断!

卓胜微(行情300782,诊股)

三星在海外智能手机市场地位得到强化,卓胜微业绩有望迎来提速。公司技术实力雄厚,在2012年成为三星供应商。进入三星供应链体系后,公司深得三星的认可,射频相关订单持续高速增长。

公司客户群丰富,在主要国产手机品牌的份额上升空间广阔。公司射频前端芯片以射频开关及射频低噪放产品为主,目前客户覆盖三星、小米、华为、Vivo、OPPo、联想、魅族、TCL等终端厂商品牌。公司是射频前端芯片龙头,战略意义重大,享有核心科技资产溢价。

源自:《RFIC龙头呼之欲出,有望受益5G终端放量

发布时间:2019/06/17

报告分析师:兰飞

职业证书编号:S1220518070003

5 方正丨计算机

安永平

方正研究所

计算机行业

首席分析师/组长

景嘉微(行情300474,诊股)

中国目前唯一推出国产化GPU产品的公司,民企经营国防科技技术基因,半导体产业大基金入股,业绩弹性较大。

源自:《中国国产显卡GPU第一先锋,民企基因国家背景共塑辉煌

发布时间:2019/03/19

报告分析师:安永平

职业证书编号:S1220516080007

6 方正丨食品饮料

薛玉虎

方正研究所 副所长

执行董事

食品饮料行业

首席分析师/组长

五粮液(行情000858,诊股)

上周,市场普涨,其中食品饮料涨幅靠前,板块年初至今涨幅再次排名第一,五粮液、海天味业(行情603288,诊股)等个股近期也陆续创下历史新高。年报一季报之后,市场预期已经明朗,白酒板块业绩继续趋势向好,但短期行业进入淡季,缺乏基本面催化剂,走势跟随市场波动,上周大盘反弹,以白酒为代表的食品饮料弹性较大,市场偏好向价值蓝筹集中,核心资产涨幅领先。截止目前,多数白酒一二线龙头19年估值已提升至23-25倍左右(其中五粮液26倍,茅台28倍),长期看,由于基本面趋势和行业成长逻辑仍在延续,高端和次高端的结构性机会还会带来较大的成长空间。

源自:《业绩如期高增,改革扎实推进

发布时间:2019/04/28

报告分析师:薛玉虎

职业证书编号:S1220514070004

7 方正丨医药

周小刚

方正研究所

医药行业

首席分析师/组长

长春高新(行情000661,诊股)

公司6月5日晚公告《发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,向金磊、林殿海发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业29.50%股权,并向不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过10亿元。我们认为,金赛药业作为公司核心子公司和最主要利润来源,如果此次重组顺利完成,将明显增厚公司业绩,同时公司治理结构改善将有助于业务持续向好,估值也有望提升,维持“强烈推荐”投资评级。

源自:《增发购买金赛药业少数股权,有望增厚公司业绩,未来发展趋势向好

发布时间:2019/06/06

报告分析师:周小刚

职业证书编号:S1220517070001

8 方正丨汽车

于特

方正研究所

所长助理

汽车行业

首席分析师/组长

比亚迪(行情002594,诊股)

新能源乘用车销量高速增长。

源自:《比亚迪1月销量点评:销量同比高速增长,元EV、新唐月销双双破万

发布时间:2019/02/13

报告分析师:于特

职业证书编号:S1220515050003

9 方正丨化工

李永磊

方正研究所

工行

首席分析师/组长

玲珑轮胎(行情601966,诊股)

作为国产轮胎龙头,玲珑轮胎持续扩张产能,2021年产能有望突破万条。随着公司在高端、进口车型配套端的突破,公司单胎售价和利润将得到提升,看好公司高端领域的突破形成品牌溢价,提高全球市占率。我们看好公司迎来业绩和估值的双重提升。

源自:《强烈推荐万华化学(行情600309,诊股)、玲珑轮胎、恒力石化(行情600346,诊股)

发布时间:2019/07/21

报告分析师:李永磊

职业证书编号:S1220517110004

10 方正丨电新

申建国

方正研究所

电新行业

首席分析师/组长

璞泰来(行情603659,诊股)

随着Q3石墨化项目的投产,以及针状焦价格下降,成本将快速降低,盈利提升;海外客户LG、三星SDI合作进展顺利。

源自:《收入实现高增长,景气或逐步向上

发布时间:2019/04/24

报告分析师:申建国

职业证书编号:S1220517110007

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关键词阅读:方正证券

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