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后猪瘟时代养猪产业链巨变!生物素大提价 机构马不停蹄调研

1评论 2019-10-16 06:30:42 来源:e公司官微 作者:证券时报 李小平 打板粤泰股份错在哪?

  一场猪瘟疫情,让养猪企业成了资本市场的宠儿。而在后猪瘟时代,正在放开的养猪业,势必会引发产业链的裂变。种种迹象显示,以生物素为代表的维生素企业,正在引起市场的关注。

  大幅提价后继续看涨

  进入10月后,国际市场上的生物素(2%纯度)报价,已经提到10欧元/kg以上,而国内供应商惜售情绪大幅提高,在市场上纯品现货收货价格已经到4500元/kg。

  “目前,生物素市场的供需处于紧张状态,我们看好生物素产品的后市走势,继续涨价是大概率事件。”杭州科兴生物化工有限公司(以下简称“科兴化工”)相关负责人对证券时报·e公司称。

  后猪瘟时代养猪产业链巨变!这一饲料添加剂大提价,5家企业市占率超9成,机构马不停蹄调研......

  地处杭州富阳的科兴化工,成立于1996年,由浙江大学几位教授创建,以饲料添加剂、健康产业产品为主业,曾多次承担省、市科技攻关及开发项目。其生产的生物素、辅酶Q10系列产品,行销美国、欧洲及拉美地区。公司现有员工160人左右,总资产过亿元。

  近日,科兴化工提高饲料级生物素(2%纯度)至150元/公斤,提高纯品生物素报价至950美元/公斤。对于此次提价前公司的产销状况,上述科兴化工负责人在接受记者采访时,并不愿正面回应,称“公司都是按照市场行情进行销售。

  不过,记者从多渠道了解,在科兴化工此次提价前,生物素(2%纯度)的市场价约55-60元/公斤。换而言之,若此前科兴化工按市场价销售,该公司2%生物素的此次提价幅度,约为150%-172%。

  生物素,又称维生素H、维生素B7、辅酶R,是合成维生素C的必要物质,在代谢脂肪及蛋白质过程中不可或缺,是维持机体正常生长、发育及健康的必要营养素。生物素是维生素中生产工艺最为复杂的品种,也是最后实现国产化的维生素。

  由于生物素合成难度极大,在很长一段时间,生物素市场曾由巴斯夫、帝斯曼、罗氏等少数几家西方大公司所垄断。但是,随着中国科技人员攻克了“生物素非对称合成工艺”难关之后,中国产生物素原料药产量大增,并顺利打入国际市场。至2010年,我国已成为世界生物素生产大国兼出口大国。根据博亚和讯的统计数据,2018年,生物素全球需求230吨,中国生产295吨。

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  全球的生物素看中国,中国的生物素看浙江。今年7月,圣达生物(行情603079,诊股)披露的公司债募集说明书显示,目前,生物素行业的生产厂家主要包括,圣达生物(603079)、新和成(行情002001,诊股)、浙江医药(行情600216,诊股)、上海海嘉诺医药发展股份有限公司和杭州科兴生物化工有限公司,该五大生产企业的市场份额合计达90%以上。也就是说,上述五大生产企业,浙江占据了4家。

  正因为中国企业占据着全球生物素行业的主导,所以国内企业的生产状况,也直接影响着生物素行业价格变动。

  为何生物素的价格近期会大涨,综合e公司的采访来看,主要原因包括:1、根据目前江苏省环保及有关部门对省内化工园区的整顿以及复产评估要求,海嘉诺短期复产难度大;2、大多数维生素价格已经触底,叠加饲料需求回暖,部分品种价格反弹迹象明显;3、在市场的看涨预期下,国内供应商惜售情绪大幅提高,市场供应进一步减少。

  巨头停止报价 机构密集调研

  “目前,公司的生物素已经停止报价。在此之前,生物素(2%纯度)的市场销售价为57—60元/公斤。”新和成有关人士对记者称。与此同时,记者也从圣达生物了解到,该公司生物素也已停止报价。

  在生物素领域,圣达生物和新和成具有绝对话语权。目前,圣达生物生物素纯品的年产能160吨/年,新和成生物素纯品年产能120吨。在市场占有率方面,根据博亚和讯数据预测,2018年,新和成市场占有率为28.81%,圣达生物为27.12%。而在此之前,圣达生物在生物素领域的市场占有率保持在30%左右,多年位居全球第一,近年来由于受产能不足限制,市场占有率略微有所下滑。

  科兴化工的价格跳涨,圣达生物和新和成又不约而同选择停止报价。这背后的原因,与生物素行业的供需变化不无关系。

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  从供给侧来说,由于环保政策的趋严,特别是“321响水事件”的后,全国各地对化工企业进行安全生产事故排查,造成生物素行业产能减少以及原材料供给的短缺。公开资料显示,占据生物素市场份额20%海嘉诺,至今未看到复产消息。同时,占据市场10%份额浙江医药有关人士也记者称,“目前,公司生物素产品已经没有货在售了,因为公司在苏北的产能因为响水事件的波及,已经停产”。

  从需求侧来说,目前,生物素约70%的用量应用于饲料添加剂,其余用于医药等工业领域及食品饮料领域。同时,生物素在营养补充剂、玉米发酵产业的使用也有较快的增长。根据博亚和讯的统计数据,2010-2018年期间,全球生物素需求量从150吨增长到230吨,年复合增长率为5.49%。同期,中国生物素需求量从20吨增长到40吨,年复合增长率为9.05%,高于全球平均增长率。

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  由于生物素约7成用于饲料添加剂,所以其景气度主要取决于饲料添加剂行业发展状况。而近期,与饲料 需求密切相关的养猪产业,正获得政策的密集力挺。9月份,多个部门出台了与养猪相关的政策,比如说环境资源部提出,要放开养猪的用地审批,在非基本农田内也可以从事生猪的喂养,不需要办理任何的手续。

  西南证券(行情600369,诊股)研报显示,每家饲料配方有所不同,通常饲料配方由玉米(配合料)、豆粕(浓缩料)、预混料(维生素、微量矿物元素、氨基酸、载体)构成,1吨饲料原料成本3000—5000元不等,其中豆粕成本占比50%,玉米成本占36%,预混料占5%,其他占10%,维生素在饲料生产成本占比较低仅2%。因此下游饲料采购企业对维生素涨价相对不敏感。

  政策暖风之下,为饲料行业提供添加剂的维生素企业,也引起了机构关注。记者注意到,自今年8月底以来,不到一个月,维生素行业的新和成,已先后迎来三次集中调研,涉及中金公司、中信建投(行情601066,诊股)、大成基金富国基金等30余家机构。

  目前,圣达生物和新和成的收入结构,外销约占6成,内销约占4成。虽说外销占据大部分比重,但新和成向记者坦承,市场对维生素需求,与猪瘟疫情有一定的直接或间接影响。

  与此同时,业内人士对记者称,在后猪瘟时代,随着养猪行业的逐步恢复,饲料的需求将快速放量,而用于饲料添加剂的生物素,自然也会迎来需求端的增长。基于看得见的需求放量,也成为生物素企业停止报价或大幅提价的重要原因。

关键词阅读:猪瘟 生物素

责任编辑:李欣 RF12607
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