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盘前机构策略:中长线看多A股市场 下半年关注基建产业链

1评论 2019-08-08 08:01:00 来源:证券时报网 7个月7倍

  天风证券(行情601162,诊股):中长线看多A股市场

  7月份政治局会明确了“不将地产作为短期刺激经济的手段”。实际上,在这之前对地产企业融资的全面收紧已经落地。从宏观的角度看, 14年开始的这波地产强刺激造就了一轮地产超级牛市,尤其是15-16 年棚改货币化力度空前。本质上,高端白酒、家电、银行保险等 A 股所谓的“核心资产”,16 年以来行业景气度强劲往上都来自于地产的这波强刺激。地产超级牛市落幕与回归的过程也是 A 股核心资产中相当多的行业龙头公司股价回归的过程。从宏观的视角看, 16、17 年选中核心资产获得可观的投资收益,选股能力是一方面,更重要的是周期使然。周期有涨就有落,涨得越高调整的时间就越长。忧患比较多,领导层做出的决策长远来看可能更加有利市场发展,只要制度创新在路上,在科技与新兴服务业中寻找行业龙头公司,中长线看多A股市场!

  山西证券(行情002500,诊股):短期内市场仍以筑底为主

  短期内我们仍旧建议投资者维持低仓位,静待市场企稳。从昨日盘面的表现来看,市场做多的意愿不强,前期热点板块悉数回调,而昨日热点板块中,只有稀土表现较好,其余热点高开后未能进一步上攻。从量能来看,成交量尚未大幅收缩,陆港通仍旧持续净流出,据此我们判断短期内市场仍以筑底为主,在市场未企稳前,建议投资者维持低仓位以规避风险。

  继续推荐对受益于经济疲弱、货币宽松背景下的避险资产如利率债等固定收益产品、黄金贵金属加强配置,对于内外部风险未得到充分定价/中期仍处磨底区域的 A 股,继续建议以战略型配为主,控制合理仓位,攻守兼备,两个方向上精选优质标的,逢低介入:底仓稳健配置基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性/或具备对冲风险特质的板块(公用事业(水电)、农林牧渔(猪、鸡)、黄金、军工等);进攻仓逢低介入、博弈政策对冲和弹性更大的方向:一是核心技术、自主可控领域的芯片、5G 产业链、新能源汽车、信息安全、云计算中小盘科技股;一是受益于积极财政发力的建筑、建材(玻璃)央企龙头。

  广发证券(行情000776,诊股):A股再次进入“冰与火的轮回” 建议关注基建链条

  A股再次进入“冰与火的轮回”,本次快速贬值主要通过资金面影响权益市场,短期冲击大于长期影响,观察美元兑人民币对中美贸易谈判的指向意义,一旦汇率企稳,A股将再次回到“宽货币稳信用”的做多格局。汇率贬值对冲部分行业加征关税对利润的负面影响,配置“延续科技好时光”,继续推荐自主可控科技(半导体、软件);首次建议开始关注今年一直低于预期的基建链条(如建筑、高低压设备)。在汇率短期波动较大时运用对冲工具或纳入类债券股票及组合相关度低的行业以降低组合整体波动率。

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